本記事では、freee-mcpの始め方、できることを解説します。（注）

公式案内ページ：freee、OSSとして公開した「freee-mcp」のリモート版の提供を開始 | プレスリリース | corp.freee.co.jp

（注）2026年3月30日現在、freee-mcpには二種類（OSS版とリモート版）がありますが、より設定が簡単なリモート版を解説します。

必要なもの

• freeeのアカウント
• Claude.aiのアカウント（無料プランでも1つの接続までだったらOK）

（Claude.aiはAnthropic社が提供するAIツールです。2026年3月30日時点ではOpenAI社のChatGPT、Google社のGeminiはfreee-mcpが実装されていないようです）

freee-mcpの始め方

MCPサーバーと接続する

設定はとてもシンプルです。

Claude.aiのチャット画面を開き、「＋」ボタン→「コネクタ」→「コネクタを追加」をクリックします。

「コネクタを管理」ボタンを押します。

コネクタの横の「＋」から「カスタムコネクタを追加」をクリックします。

以下のように入力し、追加ボタンを押します。

（MCPサーバー接続のためのURLはfreeeの公式ページにも記載されています）

アイコンが追加されました！

まだ接続はされていないので、「連携/連携させる」ボタンを押して設定しましょう。

freeeのログイン画面がでてきますので、ログインIDとパスワードを入れてログインします。

アプリ連携の開始が案内されるので、事業所を確認して許可するをクリックします。

それぞれのツールが表示されます。初期設定ではすべて「承認が必要」（実行する前に手動で都度承認が必要）となっています。一部のツールを「ブロック」したり、「常に許可」を選ぶこともできます。

それぞれ意味するところは以下です。

🔑 認証・接続

🏢 事業所管理

⚙️ 汎用操作

Agent Skillsをアップロードする

freee-mcpを利用するにあたっては、前提となるスキル（手順書のようなもの）のアップロードが必要です。ファイルは以下のページ（Github）からダウンロードができます。

https://github.com/freee/freee-mcp/releases

一番上のzipファイルをダウンロードしましょう。

Claude.aiの＋ボタンからスキル→「スキルを管理」を選択します。

スキルの横の「＋」→「スキルをアップロード」をクリックします。

先ほどのzipファイルをアップロードします。

スキルに「freee-api-skill」が表示されていればアップロード完了です！

これでfreee-mcpを使う準備は整いました。

freee-mcpで何ができるか

試しに簡単な指示を出してみましょう。

例えば、2026年までの2月までの損益の前期比較表をだしてくださいという指示をしてみます。

途中、承認を求められるので承認します。（これらは設定で変えられます）

以下のような説明とともに表が表示されます。（テストデータを利用、記事投稿用に数字は消しています）

以下のようなビジュアル化もやってくれます。これまでExcelやスプレッドシートにダウンロードして加工して作っていたグラフがAIツール上でみられるようになりました。

月次や戦略ミーティングなどでぱぱっとカスタマイズしたグラフを出せるのは大きいですね。

なお、先ほどのリストでもみた通り「POST」「PUT」（freeeのサーバーに新規作成、更新をする）（例えば「伝票を起票」する、「請求書を複製する」など）もできます。

当事務所では記帳代行をしないため、使わない機能です。ただ、取引数の多い会社にとっては業務効率化を進めるための有効な機能になると考えています。

AIエージェント最大の課題「責任」

AIの進化によって便利になるのはとても良いことなのですが、私が非常に今気になっているのが「責任」の問題です。

AIエージェントの進化で業務自動化が進んだとしても、その「正確性」を担保するのは人間だからです。業務効率化できたとしても、責任は減らせません。

この一番の懸念点が、freeeの公式noteにも書かれていました。

https://note.freee.co.jp/n/n3dc93dc763fc

これまでSaaSは「人が使いやすいもの」が評価軸でしたが、今後は「AIが動かせるか、そして人が責任を取れるか」が重要になったということです。

コンテキスト（文脈）はまさしくそうで、freeeの前提知識だけでなく、その会社が属している業界特殊の処理や、積み重ねた歴史、文化があるので先ほどセットしたfreeeのスキルとは別に設定していく必要があるでしょう。

責任については、誰がいつ何を根拠に操作したかを検証できるようにしておく、ということですが、AIの処理をブラックボックス化させない仕組みは非常に大事と感じます。

ただ、「検証可能性」については今までも会計ソフトが電子帳簿保存法の対応等に沿って担っていたことかと思いますので、結局のところ人間が最後に責任を取るという意味では、人間の負担は変わっていません。

したがって「AIエージェントで処理して大量に処理する」ことは当事務所では今までも行っておりませんし、今後も行わない予定です。あくまで、顧問先に「テクノロジーを使って自社の分析をタイムリーに行い、未来の意思決定に役立ててもらう」、つまり「自走」をより有効にしていただく提案をさせていただければと思っています。

まとめ

freee-mcp（リモート）の始め方とできることを解説しました。

当事務所はこれまでfreeeの開発者向けメニューを使ってAPI経由でGASを使ってスプレッドシートと連携するなど、積極的に挑戦を重ねてまいりました。今回、プログラミングの知識がなくても誰でもこの機能に触れるようになったのは非常に喜ばしいことだと思っています。

気になる点はいくつか（機能の制限、時間）ありますが、以下の点が良いと感じました。

• プログラムを書く必要がなく、「口語」で指示を出せる
• freeeにあらかじめ備わっている帳票だけでなく「カスタマイズした帳票」を手軽に表示できる

引き続き、freee-mcpについては研究を重ねてまいります。

The post AIからデータの操作が可能に。freee-mcpの始め方・できること first appeared on 戸村涼子税理士事務所.

「マネーフォワードビジネスカード」

を使うことによって経理を効率化することができます。

今回、実際に試してみたので

そのメリットと留意点を書きます。

審査が早い

まずは、カードの審査がとても早いです。

マネーフォワード歴約7年の私ですが、

当日の朝10時ちょうどに申請して、10時11分に審査がおりました。

申請に約20分、審査時間に11分。30分程度でできてしまいました。これまでで最短です。

実際のカードの到着は1週間程度。

デザインはマットな黒、とてもかっこいいです。

一緒に送られてくる紙のQRコードを読み取れば、

すぐに使うことができます。

メール・アプリで利用明細をすぐに確認できる

実際にお店でクレジットカードを使ったところ、

メールにすぐに通知がきました。

複数人で利用する場合に、安心ですね。

こちらの利用明細や残高は、スマホのアプリ「MF Pay」、Web版からも

リアルタイムで確認ができます。

【スマホアプリ】

【Web版のアプリ】

同期が早い

これまで同期していたクレジットカードの場合、

使ったその日には同期されず1週間程度かかるのがストレスでした。

決算締まった後にしれっと同期されるのもありました。

一方このマネーフォワードビジネスカードの場合、

使ったらすぐに反映されました。時差はほぼないですね。

これは経理面でとてもストレスフリーです。

リアルタイムで自分の経費を知りたい方には

良いですね。

証憑を添付することができ、電子帳簿保存法に対応。

このカードの一番のメリットは、レシートなどの証憑も

添付することができ、電子帳簿保存法に対応している点です。

メールのリンクから、Money Forward PayのWebアプリ版に飛び、

証憑を添付することができます。

このとき、電子帳簿保存法に必要な「タイムスタンプ」が領収書データに付され、スキャナ保存の

要件を満たすことができます。

添付した領収書等は、マネーフォワードクラウド会計と連携され、クリップマークから表示することができます。

（以下はAmazonの例です）

スキャナ保存を行う場合、

タイムスタンプ付与、検索機能等の要件が本来必要なのですが

マネーフォワードビジネスカードで同期して領収書データを添付すれば

自動的に満たすことができ、すぐに紙を廃棄できます。

スキャナ保存を満たすためのシステムが別途要らないので、

中小企業、フリーランスにとって大きなメリットです。

留意点

ひとつ留意点があります。

まず、基本的にこのカードはプリペイド式

なので使い始めるときに入金の一手間がある、という点です

（申込をすれば後払い形式も可能です）。

各人に「入金口座」が指定されており、

そこに振り込む必要があります。

（私の場合ですが、GMOあおぞらネット銀行の口座でした）

とはいえ、チャージ限度額の上限は5,000万円なので、

定期的にチャージすれば問題ないでしょう。

今後、チャージ（入金）方法は順次追加される予定とのことです。

まとめ

マネーフォワードクラウドユーザーがマネーフォワードビジネスカードを使うメリット・留意点

を解説しました。

リアルタイムでデータが反映されること、

電子帳簿保存法に対応している点がメリットです。

事業用の経費を集約させて、経理を効率化させたい方に

おすすめです。

The post 【MFクラウド】MFクラウドユーザーがMFビジネスカードを使うメリット・留意点。 first appeared on 戸村涼子税理士事務所.

2023年5月から10月にかけて、

freeeの会計帳票機能（freee請求書含む）の

大幅アップデートが行われます。

既に、freee請求書は新帳票画面が使えるようになっており、

順次移行が必要となっています。

本記事では、アップデートによるfreee請求書において

変更になる点、注意点を解説します。

できるようになったこと

今回のアップデートでできるようになったことは

以下のとおりです。

• 合計金額がマイナス金額の請求書発行
• 合計金額が0円の帳票発行
• 取引先名が長い文字列の場合、自動的に文字が縮小
• 適格請求書の発行
• 明細行No・取引日・単価・金額の非表示設定
• 帳票上の表示項目を任意の名称に変更が可能
• ロゴや社印の位置を微調整したり、表示サイズを変更が可能
• テンプレートごとにロゴや社印の表示・非表示設定が可能

一番大きなアップデートは

やはり適格請求書（インボイス）の発行です。

インボイスに必要な項目が既に組み込まれています。

できなくなったこと

一方、以下の旧帳票でできたことができなくなっています。

• 請求書の一括取引登録
• 請求書の「入金待ち」ボタンから消込決済の登録
• 源泉徴収税額、消費税額の手動編集
• 請求書発行時の自動取引登録

一番大きな変更は、「請求書発行時の自動取引登録」です。

旧請求書画面では、請求書発行時に取引がそのまま登録されましたが、

新請求書では請求書を発行した後にあらためて取引登録が必要です。

取引登録を忘れてしまう可能性があるため、注意が必要です。

実際に新請求書画面で請求書を作成してみました

実際に、新請求書画面で請求書を作成してみましたので、

参考にしていただければと思います。

複数人で利用している場合には権限設定が必要

まず、複数人で利用している場合の権限設定をあらたに設定する

必要があります。

「新しい帳票機能のメンバー管理」リンクから、

設定します。

権限設定されていない人が

請求書を開くと、以下の画面になります。

10月10日までは、旧帳票機能を利用できます。

（8月10日より順次新画面に移行し、10月10日以降は旧画面で新たな請求書は作成できなくなります）

消費税端数の計算方式/源泉徴収計算方式の設定が必須

これまでは消費税と源泉所得税の手動編集ができましたが

今後は自動計算となるため、設定が必須となりました。

新画面にログイン後、

「課税・表示項目」メニューから設定ができます。

請求書だけでなく、見積書、納品書、発注書、領収書も利用している場合には設定が必要です。

なお、源泉徴収「あり」にした場合には、

必ず計算されるわけではなく選択（チェック）ができるようになるイメージです。

採番ルールの設定

会社独自で採番ルールがある場合には、「採番ルール」メニューから設定することができます。

各種テンプレートの設定

旧請求書からテンプレートは引き継がないので、

あらたにテンプレートを設定する必要があります。

備考テンプレート

毎回同じ備考（例えば、振込手数料についてなど）を記載する場合に、利用します。

メールテンプレート

お客様に送るメールの件名、本文のテンプレートを作成できます。

旧請求書ではメール送信内容は1種類しか設定できなかったので

便利ですね。

「自動入力項目」として、帳票名、取引先名、取引先担当者名、自社名、案件名を設定できます。

宛先ごとにメール内容の変更をする必要がないので楽ですね。

テンプレートごとにCCを設定できるのも大きいです。これまでは毎回入力が必要でした。

帳票テンプレート

請求書のフォーマットを設定できます。

旧請求書と比べると、40種類以上のレイアウト、表示項目名の編集、ロゴ/社印の位置調整など

細かく設定できるようになりました。

なお、

インボイス発行事業者の登録番号を取得している方は事業所管理に入力箇所がありますので必ず入力します。

これにより、請求書がインボイスとして機能します。

実際に新請求書を作成してみました。

そこまで画面は大きく変わってはいませんが、

源泉徴収はチェックを入れて自動計算される方式に変わっている点に注意です。（源泉徴収の行はありません）

消費税も同様に手動編集できなくなっています。

これは賛否両論あるかと思いますが、

手動によるミスを防ぎ、

理論値とずれる心配がないため、私は賛成します。

実際にメール送信をすると、取引登録ボタンが現れます。

こちらをクリックすると、取引が登録される仕様になりました。

取引登録の確認画面が現れますので、確認後登録します。

なお、この時点で品目や部門、タグが設定できるようになっています。

以前は請求書画面で設定していました。

これまで発行と同時に登録できていたので

少し手間が増えますね。

なお、メールは以下のように届きます。

こちらはそこまで変わっていません。

まとめ

freeeの帳票機能アップデートによる請求書発行の注意点

を解説しました。

あらたに権限やテンプレートの設定が必要になること、

インボイス登録している方は自分のインボイス登録番号を設定する必要があること、

請求書発行だけでは自動登録されない点が大きな注意点です。

The post 【freee】帳票機能アップデートによる請求書発行の注意点 first appeared on 戸村涼子税理士事務所.

当事務所ではデータを有効活用して決算書を作成できる、

クラウド会計ソフト（freee、マネーフォワードクラウド）を

お勧めしています。

実際、普段からこまめに経理をしていただき、

損益計算書のほうは見ていただく方が多いです。

一方、あらゆる「ストック」情報をまとめた

貸借対照表のほうはあまりチェックされることがないようです。

そこで、もう一歩踏み出して「貸借対照表の残高が正しいか」

を定期的にみていただくと、より完成度が高まります。

本日は、ここだけは確認しておきたい貸借対照表項目とそのポイントを解説します。

＊freeeで貸借対照表を見たいときはレポート→試算表

＊マネーフォワードクラウドで貸借対照表を見たいときは会計帳簿→試算表

の手順になります。

確認しておきたい項目①預金

必ずチェックしたいのが、預金です。

実際の残高と、試算表上の残高が合っているか確認しましょう。

freeeの場合には、トップ画面でも確認ができます。

（すべて処理されていることが前提）

「クラウド会計で口座データを同期しているんだから、

ズレようがないのでは？」

と思われるかもしれませんが、

意外とズレが多く発生しています。

私がこれまで見てきた中で、あったケースは以下のとおりです。

1. 明細を「無視」している
2. 口座間の振替で、二重登録をしている
3. 銀行口座を長期間連携していなかったことによる、同期の漏れが発生している

なお、freeeの場合には「タイムライン」という機能で

どこでズレが発生したかがすぐにわかるようになっています。

freeeの便利機能『タイムライン』ー口座の登録残高と、実際の残高がズレたときに確認しよう！

「同期しているから大丈夫」

と安心せずに、月1など定期的に実残高と照合する

ことをお勧めします。

（年度末に「うわーズレてる！」と検証しようとするととても大変なので・・・）

確認しておきたい項目②売掛金

得意先からの未入金額を示す売掛金も月1で確認したい項目です。

売上計上漏れ、ダブり、未入金などを

確認することができます。

例えば売掛金がマイナス残高になっている場合には

お客様からの入金額が過剰だった、

売上の仕訳に誤りがあった、

などの原因が考えられます。

freeeの場合には、未決済取引の消込をしていれば

「入金管理レポート」に正しく反映されますので、

定期的にレポートを見て問題なければ大丈夫でしょう。

確認しておきたい項目③固定資産

固定資産も、誤りが多く、一致させるのが難しい項目です。

まず、10万円以上の資産を購入した場合には

工具器具備品、車両等の固定資産の科目で処理する必要があります。

それと同時に、固定資産台帳にも登録します。

固定資産台帳に登録すると、減価償却費が自動で

計算されます。

したがって、

固定資産台帳の未償却残高＝試算表の固定資産の残高

となるはずです。

特に固定資産を購入した月は

固定資産台帳と試算表の照合を

じっくりしてみてください。

確認しておきたい項目④買掛金・未払金・未払費用

つぎに、負債項目です。

まずは買掛金・未払金・未払費用から。

経費は発生しているけど、未払のものたちです。

売掛金と同様、

仕入や経費の計上漏れ、ダブり、未払などを

チェックしましょう。

マイナス残高になっている場合には

二重払いや仕訳の誤りの可能性があるため確認しましょう。

freeeの場合には、未決済取引の消込をしていれば

「支払管理レポート」に正しく反映されますので、

定期的にレポートを見て問題なければ大丈夫でしょう。

確認しておきたい項目⑤預り金

なかなか難易度が高い項目が預り金です。

誤りのとても多い項目です。

主に、以下の項目を処理する時に利用します。

• 給与から差し引いた住民税
• 給与から差し引いた源泉所得税
• 税理士などへの報酬から差し引いた源泉所得税
• 給与から差し引いた社会保険料

以上のとおり、雑多な項目を預り金で処理するため、

お勧めは補助科目や品目で区分しておくことです。

そうすれば、「現時点の残高が正しいか」を

一目で確認することができます。

年度末になって一番検証の難しくなる項目なので、

月1で内訳を把握できるようにしておきましょう。

確認しておきたい項目⑥仮勘定

最後に、「仮勘定」です。

この仮勘定は、「仮に処理している項目の総称」で、

例えば以下のものが該当します。

1. 仮払金
2. 仮受金
3. 前払金
4. 前払費用
5. 前受金
6. 前受収益
7. 建設仮勘定

これらは基本的には

残っていてはいけない項目（なんらかの科目へ変更が必要）なので、

月1で内容を把握できるようにしておきましょう。

まとめ

ここだけは確認しておきたい貸借対照表の項目とそのポイント

をまとめました。

自動で経理はできますが、

その正確性を確実にするために

大事なのは実残高（正しい残高）との「検証」です。

是非、参考にしてください。

The post 貸借対照表も確認しよう！ここだけは確認しておきたい項目とそのポイント first appeared on 戸村涼子税理士事務所.

紙の帳簿は保管するのも場所をとって大変・・・

という方にお勧めしたいのが、

「帳簿の電子保存」（仕訳帳などの帳簿をデータで保存できる制度）

です。

昨今、「電子帳簿保存法」という法律の改正が何度か行われており、

帳簿の電子保存がしやすくなっています。

帳簿は帳簿でも、「優良電子帳簿」と「その他の電子帳簿」があります。

優良電子帳簿は、過少申告加算税（税金を過少に申告してしまった場合の罰金）

を10％から5％に軽減できます。

お使いのソフトが対応していたら是非、申請しておきたいものです。

本記事は優良電子帳簿の届出をe-Taxで行う方法を解説します。

優良電子帳簿を始めるには？

freee会計で優良電子帳簿の保存を始めるには、

以下が必要です。

1. 社内規程を準備する
2. freee会計で優良電子帳簿機能の設定をONにする
3. 優良電子帳簿の届出をする

①と②、注意点については以下の記事で詳しく解説しています。

【freee】優良電子帳簿の保存が全プランで可能に。必要な手続・注意点を解説。

今回は、③の届出を詳しく説明します。

優良電子帳簿の届出をe-Taxで行う方法

優良電子帳簿の届出は紙でもe-Taxでもできます。

今回は便利なe-Taxで行う方法を紹介します。

優良電子帳簿の保存を始めるには、

開始したい事業年度の申告期限までに、

以下の届出を提出する必要があります。（名前が長いですね・・・）

［手続名］国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出｜国税庁

例えば、3月決算の会社で、

2023年4月1日から優良電子帳簿保存を開始したいのであれば

申告期限である、2024年5月31日までに提出すれば良いことになります。

期限は余裕があるのですが、freeeで優良電子帳簿の設定をしないまま

登録を始めてしまうと優良電子帳簿として認められなくなってしまいます。

（事業年度の途中からは不可）

したがって、前の決算が終わったらすぐに、freeeの優良電子帳簿機能をONにしておき、

次にこの届出をしましょう。

e-TaxはWeb版とダウンロード版の2つがあるのですが、

2023年4月現在では、ダウンロード版でしか届出ができないようです。

e-Taxソフトダウンロード版はWindowsでしか利用できませんのでご注意ください。

e-Taxソフトを開いたら、左のメニューから「申告・申請等」

を選びます。

次に、「申請・届出」→「電子帳簿保存法関係」を選択します。

（これらの機能をインストールしていない場合には追加インストールが必要です）

【優良】国税関係帳簿の〜にチェックを入れます。

適当に名前をつけて作成します。

書類の画面が現れるので、提出先と住所などの基本情報が合っているか確認しましょう。

（ちなみに日付は入力しないでOK、電子的に記録されますので）

1 特例の適用を受けようとする〜というところに

根拠税法にチェックを

入れて、電子保存する帳簿の名称を入力します。

（消費税を納めている方（会社）の場合、総勘定元帳には消費税もチェックを入れましょう）

総勘定元帳、仕訳帳は「法定帳簿」と言われている必須帳簿なので、あらかじめ

記載されています。

それ以外の帳簿（固定資産台帳など）も入力します。

下記は、freee会計を使っている場合の一例です。

備付け及び保存に代える日には、適用を開始したい事業年度の初日を入力します（バックデートでOK）。

その他参考となるべき事項の、

ソフトウェアの概要については

使っているソフトのメーカー名と商品名を入力します。

下記はfreee会計の例です。

JIIMA（日本文書情報マネジメント協会）が認証しているソフトであれば、上の欄に入力します。

これで、電子署名をして、送信すれば優良電子帳簿の届出が完了です！

まとめ

優良電子帳簿の届出をe-Taxで行う方法（freee会計の場合）を解説しました。

以前に比べると電子帳簿保存、とてもやりやすくなっています。

過少申告加算税の軽減もできますので

新事業年度を迎えるにあたって、気になる方は届出を

してみてはいかがでしょうか。

The post 優良電子帳簿の届出をe-Taxで行う方法（freee会計の場合） first appeared on 戸村涼子税理士事務所.

クラウド会計のfreeeが、

インボイス発行事業者自動チェック機能を

リリースしました。

取引先がインボイス発行事業者であるかを

番号を入力することによって確認することができます。

インボイス発行事業者のチェック方法

インボイス発行事業者かどうかのチェックは、

設定→取引先から行うことができます。

ここで登録されている取引先は、

請求書の発行や経費の取引の登録に使うことができ、

レポートにも反映されます。

「適格請求書発行事業者か」の項目で、

「適格請求書発行事業者に該当する」にチェックを入れると、

Tから始まるインボイス発行事業者の番号を入力できます。

ここに番号を入力して、「存在する番号かチェック」

ボタンを押すと、登録されている場合にはその旨と、加入日が表示されます。

（試しに自分の事務所の番号を入力してみました）

電子インボイスの標準仕様ではなく、国税庁公開のWeb-API機能が使われている

この仕組みは国税庁が公表している「適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能」

が利用されているようです。

以前、当ブログでも書きました。

この仕組みを使えば、別システム（わたしが試したのはSpread sheet）とインボイス登録情報が連携できます。

【GAS】Web APIを使って国税庁からインボイス発行事業者のデータを入手する方法

このWeb-API機能は現在EIPA（デジタルインボイス推進協議会）

が進めている電子インボイスの標準仕様Peppolとは関係ないようです。

freee以外のいくつかの会計ソフトでは、「Peppol対応」と謳われるものも

徐々に出ています。

この2つの仕組み（Web API、Peppol）が、今後どのように会計ソフトに導入されていくのかは

2022年12月時点では不明な部分が多いです。

機能追加によるメリット・注意点

あらためて取引先に番号を確認しなくても、簡単に会計ソフト上で確認できるのは経理の効率化の観点からは大きなメリット

です。

ただ、これはあくまで「請求書にインボイス発行事業者の番号が書いてある」

という前提で、「何も番号が書かれていない請求書の発行者がインボイス発行事業者かどうか」

は元データのある国税庁のインボイス発行事業者公表サイトで名前検索するしかありません。

そもそも、「請求書に書いてあるインボイス発行事業者番号を疑うこと」

とその手間とのバランスを考える必要があるかなとは思います。

とはいえ、簡単にチェックできる機能は

スモールビジネスを行うわたしにとってもありがたいです。

なお、登録番号が検索されない場合には、

• 入力した登録番号に誤りがある
• 現在、インボイス制度への加入申請中である
• 加入自体は完了しているが、freeeが取得するデータに反映されていない

といった理由が考えられます。

3つ目は、freee内部でのデータ更新が1ヶ月に1度ということもあり

起こり得ます。

この場合も、最新データのある国税庁のインボイス発行事業者公表サイトで名前で検索する必要があります。

まとめ

freee会計にて、インボイス発行事業者の自動チェック機能がリリース

されましたので、実際に試してみました。

取引先ごとに毎回確認するかははさておき、

番号だけでサクッと加入の有無と加入日を確認できるのはありがたいです。

The post 【freee会計】インボイス発行事業者の自動チェック機能がリリース first appeared on 戸村涼子税理士事務所.

freeeで優良電子帳簿の保存が可能に

2022年11月4日より、クラウド会計freeeの全プランで優良電子帳簿の保存が可能となりました。

新年度から適用すれば、帳簿の電子保存＆特典を受けることができます。

本記事では、優良電子帳簿の解説と、freeeで優良電子帳簿保存を始める方法、注意点を解説します。

優良電子帳簿とは

優良電子帳簿とは、電子帳簿保存法で電子保存が認められる

帳簿のうち、一定の要件を満たした帳簿のことを指します。

優良電子帳簿として保存した場合、過少申告加算税（過少に申告をしてしまったときに課される税金）を、10％から5％に軽減することができます。

一定の要件とは、以下のとおりです。

1. システムのマニュアル等を備え付けていること
2. 見読可能性を確保していること
3. 税務調査時にデータダウンロードに応じること
4. データの訂正・削除・追加を確認できるシステムを利用していること
5. 帳簿間での記録事項の相互関連性を確保していること
6. 検索機能を確保していること

上記の赤字部分は、優良帳簿特有の要件で、

これまでfreeeにはその機能がありませんでした。

しかし2022年11月にこれらの機能を確保したことで、

freeeで作成した帳簿は優良電子帳簿として認められ、電子保存可＆特典を受けられることになりました。

優良電子帳簿の保存を始めるには

社内規程を準備する

優良電子帳簿の要件として、

社内のワークフローを明らかにした書類（社内規程）が必要です。

1. 帳簿データの訂正、削除、追加の処理手順
2. 入出力の日程及び担当部署
3. 帳簿データの保存等の手順及び担当部署

などを定めます。

国税庁のHPにもテンプレートがありますし、

参考資料（各種規程等のサンプル）｜国税庁

freeeにもテンプレート（ログイン時に表示される2022年11月4日のお知らせを見ればDLできます）

があるので、カスタマイズして作成することをお勧めします。

優良電子帳簿の届出をする

優良電子帳簿の保存を始めるには、届出書を税務署へ提出しなければなりません。

ちょっと長い手続名ですが、以下のページにある届出書を管轄の税務署へ提出します。

［手続名］国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出｜国税庁

記載例もあるので参考にすると良いでしょう。

出典：記載例

なお、提出期限は適用を受けようとする事業年度の法定申告期限までなので、

事業年度が始まってからでも大丈夫です。

例えば、3月決算の会社が、2023年4月1日~2024年3月31日の事業年度

から適用したい場合には、

法定申告期限である2024年5月31日までに提出すれば良いことになります。

freeeの優良電子帳簿機能をONにする

freeeの事業所の設定画面で、

仕訳関連設定で仕訳番号形式（数字か英数字を選べます）を設定し、

優良電子帳簿機能を「使用する」に変更します。

試しに仕訳を登録してみると、仕訳帳に「仕訳番号」がきちんと付されていました。

更新、削除もしてみました。

すると、

メニュー→設定→優良電子帳簿に伴う操作履歴にて、

更新、削除の履歴も確認できるようになっていました。

固定資産台帳も、登録をすると履歴が残るようになっています。

これで、優良電子帳簿の保存要件を満たしていることを確認できました。

優良電子帳簿保存の注意点

事業年度の途中から優良電子帳簿に切り替えはできない

優良電子帳簿の保存は、事業年度の途中からはできません。

年度の途中でfreeeの優良電子帳簿の機能を有効化しても、

要件を満たすのは翌年度からとなります。

（とはいえ新年度に切り替えをうっかり忘れないためにも、今からONにしておいても問題ないでしょう）

指定された国税関係帳簿について要件を満たさなければ適用できない

この優良電子帳簿の制度は、

指定された「国税関係帳簿」について要件を満たさなければ適用できません。

「国税関係帳簿」とは、個人や法人が作成する義務がある帳簿のことです。

例えば、青色申告をしている法人の場合には以下のとおり細かく定められています。

出典：法人税法施行規則　別表二十一　青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載事項

このうち、以下が「優良電子帳簿」の範囲とされています。（＊2023年度の税制改正により創設）

1. 仕訳帳
2. 総勘定元帳
3. 次に掲げる事項が記載された帳簿のうち、仕訳帳と総勘定元帳以外の帳簿
   • 手形
   • 売掛金
   • 買掛金
   • 有価証券
   • 減価償却資産
   • 繰延資産
   • 売上
   • 仕入その他経費または費用（法人税の場合、賃金に係るものを除く）

freee会計で言えば、入金管理レポート（売掛金）、支払管理レポート（買掛金）、固定資産台帳（減価償却資産）

を届出すれば問題ないでしょう。

まとめ

freeeが全プランに優良電子帳簿の対応を開始しましたので、

手続きと注意点を解説しました。

freeeを利用されている方は、

帳簿の電子保存もでき、いざというときの税金が軽減される特典もつきますので

次年度から是非検討してみていただければと思います。

The post 【freee】優良電子帳簿の保存が全プランで可能に。必要な手続・注意点を解説。 first appeared on 戸村涼子税理士事務所.

freeeには取引のインポート機能があります。

取引・口座振替のインポート（一括登録） – freee ヘルプセンター

この取引インポートを利用して、

未決済取引（まだ入金していない・まだ支払っていない取引）も一活して登録することができます。

当記事では、freeeの取引インポート機能を利用して

未決済取引を取り込む方法を解説します。

こんな人におすすめ

Excelインポート機能を使って未決済取引を一括登録する方法は、こんな人におすすめです。

freee以外の請求書作成ソフトを使って手入力している

毎月freee以外の請求書作成ソフトを使い、

「取引の一覧・登録」から手で請求書のデータを入力している場合におすすめです。

毎月数件程度の請求書であればそこまで手間はかかりませんが、

10件、20件ともなると一括インポートが効率的です。

freee以外の経費精算ソフトを使って手入力している

「取引の一覧・登録」から手で経費のデータを入力している場合にもおすすめです。

請求書同様、毎月数件程度の経費精算であればそこまで手間はかかりませんが、

10件、20件ともなると一括インポートが効率的です。

振替伝票はおすすめできません

Excelインポートは、「振替伝票」としても登録が可能です。

ただ、振替伝票は以下の点でおすすめできません。

• 未決済取引の登録ができない
• 入金管理レポート、支払管理レポート、資金繰りレポートに反映されない
• 売掛金、買掛金（未払金）の消込を手動で行わなけらばならない

freeeの機能を最大限活用したいのであれば、

振替伝票は決算整理など、特殊な場合に限り

未決済取引として登録できる「取引」をメインに登録した方が良いでしょう。

未決済取引のインポートの手順

テンプレートファイルをダウンロードする

まず、Excelインポート用のテンプレートファイルを以下のページ（一番下）からダウンロードします。

取引・口座振替のインポート（一括登録） – freee ヘルプセンター

「【サンプル】取引インポート(Excel用).csv」というファイルです。

「決済日」・「決済口座」・「決済金額」を空欄にして必要事項を入力する

テンプレートファイルを開いて必要事項を入力していきます。

収支区分、発生日、勘定科目、税区分、金額は必須項目です。

このとき、「決済日」「決済口座」「決済金額」は空白にします。

こうすることで、「未決済」の状態で登録することができます。

freeeにインポートする

取引→エクセルインポートメニューを開きます。

形式（収入か支出か）を選び、先ほどのExcelファイルをアップロードします。

読み込む項目、登録する内容を確認して「登録する」ボタンを押して、完了です。

取引を見てみると、

きちんと「未決済」の状態で、勘定科目は「未払金」として登録されています。

まとめ

freeeで未決済取引をExcelインポートで一括登録する方法を

解説しました。

毎月手入力で手間を感じられていた方は、

是非利用してみてください。

The post 【freee】未決済取引をExcelインポートで一括登録する方法 first appeared on 戸村涼子税理士事務所.

2022年8月10日に、

Gmailに添付されたファイルをそのままfreeeのファイルボックスに保存できる

アプリ「freee会計 for Google Gmail™」がリリースされました。

このアプリによって、

一旦PCに保存してからファイルボックスにアップロードされていた方はひと手間減ります。

Gmailを閲覧できるだけでは電子取引保存の要件を満たさない

「Gmailで添付された請求書、領収書データは

Gmailで閲覧できるのだから良いのでは？」

と思われるかもしれませんが、

電子取引はメールソフトで閲覧するだけでは保存要件を満たしません。

対象となるデータは検索できる状態で保存することが必要ですので、

当該データが添付された電子メールについて、当該メールソフト上で閲覧できるだけでは十分とは言えません。

（電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問3 回答）

電子取引保存の要件には、

1. 真実性の確保（タイムスタンプOR訂正削除履歴OR事務処理規程）
2. 検索機能の確保（取引年月日・取引先・取引金額で検索可能。税務調査時のデータDLに応じることが前提。）

の2つが必要です。

freeeのファイルボックスは❶の訂正削除履歴❷の検索機能を満たしますので、

アップロードするだけで電子取引保存の要件を満たすことができます。

アプリの使い方

実際に使ってみましたので、参考にしてみてください。

まず、アプリ利用をを以下のページから開始します。

「freee会計 for Google Gmail™」

Google Workplace Marketplaceのページへ移るので、

使いたいGmailアカウントであることを確認して、

インストールします。

権限を確認して続行します。

許可を求められるので、許可します。

その他、アプリ連携の開始もします。

Gmailを開くと、サイドバーにfreeeのマークが現れます。

PDFが添付されているGmailを開き、freeeのマークをクリックすると

アップロードする事業所を選択することができます。

アップロードするファイルも自動で選択してくれます。

アップロードが完了すると、

ファイルボックスへのリンクが表示されます。

無事、ファイルボックスにアップロードされました。

発行元、発行日、金額、勘定科目などを入力して登録します。

この業務で仕訳登録＆電子取引保存の両方が完了します。

まとめ

クラウド会計freeeに、

Gmailに添付されたファイルをそのままファイルボックスに保存できるアプリがリリースされたので

紹介しました。

Gmailで領収書等のデータを受け取ることが多い方は是非お試しください。

The post 【freee】Gmailに添付されたファイルをそのままfreeeのファイルボックスに保存可能に。電子取引保存がやりやすくなりました first appeared on 戸村涼子税理士事務所.

クラウド会計freeeをもっと便利に使いたい、という方にオススメなのがfreeeアプリストアです。

freeeアプリストアとは、外部サービスとの連携、freeeの機能を拡張するアプリが公開されているストアです。

多くが、無料で利用できます。

出典：freeeアプリストア | クラウド会計ソフト freee

利用できる人

freeeのアカウントがある人は誰でも利用することができます。

おすすめのアプリ3選

わたしがおすすめするアプリ（今回はfreee拡張アプリ）を3つ紹介したいと思います。

前受/前払入力アプリ

前受金、前払金などの経過勘定項目を効率よく処理するためのアプリです。

前受/前払入力アプリ | freeeアプリストア

例えば、年一括払いの売上を、12ヶ月に按分したい場合などです。

この場合は、取引の「更新」機能で行うことが可能です。

以前記事にしました。

freeeの取引更新機能で、経過勘定項目（前払金・前払費用など）の計上を効率的に行う方法

ただ、数が多いとひとつひとつ処理するのが大変です。

そこで、このアプリを使えば金額、発生期間などを指定するだけで自動で金額を按分し、更新の処理をしてくれます。

例えば、1年分の売上12万円を現金で一括で先に受け取ったとします。

アプリ画面で、次のように入力します。（前受しているので、勘定科目は「前受収益」とします）

按分期間と、按分開始月、振替先の科目・税区分を設定します。

これで登録すると、1年分の売上を自動で按分して更新処理してくれます。

年間売上を前受けすることが多い会社には、非常に便利な機能だと思います。

Googleスプレッドシート連携アドオン

GoogleスプレッドシートとfreeeをAPIで直接連携して、試算表などのデータをスプレッドシートに書き出すことができるアプリです。

Google スプレッドシート連携アドオン | freeeアプリストア

最初に認証作業などが必要になります。

下記のように、「アドオン」メニューから明細や取引の取得をできるようになります。

freeeのWebページからデータをダウンロードしようとすると一旦csvにしてExcelで開いて・・

と面倒なのですが、こちらはfreeeとスプレッドシートが直接つながっているので瞬時にデータを入手できるのが魅力的です。

データを連携して、そのままグラフに使う、などの方法が考えられます。

月次数値をまとめる際に最適ではないでしょうか。

決算サポートアプリ

法人決算前のチェックをしてくれるアプリです。

決算サポートアプリ | freeeアプリストア

例えば同じ月に同じ科目・取引先・似たような金額で登録されたものについて

「重複じゃないですか？」と確認してくれます。

預金残高が合っていない場合も教えてくれます。

固定資産台帳の登録が必要では？というチェックも。

マイナスになっている科目も、アラートがでます。

正直このチェックをしたから安心、とまではいきませんが

顧問税理士のついていない会社、はじめて申告を行う会社などは

役に立つ機能と考えています。

開発することも可能

以上はアプリを利用する側ですが、

自分でアプリを作り、freeeアプリストアで販売することもできます。

freee Developers Community | freee Developers Community

プログラミングの知識がある方は、挑戦してみると良いかもしれません。

以前、Googleスプレッドシートと連携してデータを取り出す機能を作ったことがあります。

自社に合わせたアプリが開発ができるのがメリットですね。

freee API利用によるスプレッドシートとの連携を試して感じた効率化の今後

まとめ

クラウド会計freeeをもっと便利に使いたい、という方にお勧めがのfreeeアプリストアを紹介しました。

freeeのこのような外部のサービスと積極的に連携していくスタンスが、気に入っています。

是非、お試しください。

The post freeeアプリストアとは？おすすめアプリ3選 first appeared on 戸村涼子税理士事務所.